- きづきアセット株式会社に転職したい
- きづきアセット株式会社の求人内容や採用条件が知りたい
- IFAに転職するためのコツが知りたい
きづきアセット株式会社は、2023年6月に設立されたIFA法人（金融商品仲介業者）だ。金融商品仲介業者として「関東財務局長（金仲）第1037号」の登録を受け、東京・静岡・大阪・佐世保に営業拠点を置いている。
本記事では、きづきアセット株式会社の基本情報、公式採用ページで確認できる求人内容、応募前に確認したい契約条件、面接・職務経歴書のポイントを整理する。
IFA業界への転職を検討している人や、きづきアセット株式会社の求人に興味がある人は、応募前の情報整理に役立ててほしい。
きづきアセット株式会社の求人内容｜IFAは業務委託契約で全国募集
まずは、きづきアセット株式会社の会社概要と求人内容を確認しよう。
同社は新しいIFA法人だが、公式会社概要では2026年4月時点のIFA・従業員数が62名と掲載されている。応募を検討する際は、会社の規模だけでなく、提携証券会社、サポート体制、報酬・契約条件まで確認することが重要だ。
きづきアセット株式会社の基本情報｜2026年4月時点でIFA・従業員数62名
| 会社名 | きづきアセット株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第1037号 |
| 登録年月日 | 2024年6月6日 |
| 代表者 | 代表取締役社長 谷本 圭治 代表取締役 井戸上 敦 |
| 設立年月日 | 2023年6月 |
| 従業員数 | IFA・従業員数62名 （2026年4月時点） |
| 本店所在地 | 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町4階 |
| 営業拠点 | 東京オフィス 静岡オフィス 大阪オフィス 佐世保オフィス |
| 所属金融商品取引業者等 | 東海東京証券株式会社 あかつき証券株式会社 楽天証券株式会社 株式会社SBI証券 |
きづきアセット株式会社の特徴は、資産運用アドバイスだけでなく、不動産、相続・資産承継、事業承継、M&A、DC導入支援などを含めた相談体制を掲げている点だ。
公式採用ページでは、SBI証券・楽天証券・東海東京証券・あかつき証券の4社と業務提携していること、資産運用以外の課題にもチームで対応する体制があること、専任の内部管理者兼営業サポートメンバーが常駐していることなどが紹介されている。
代表取締役社長の谷本氏は、新光証券（現みずほ証券）で富裕層営業、営業企画、社長秘書、人事などを経験した後、2023年に井戸上氏ときづきアセット株式会社を設立した。井戸上氏は、野村證券、みずほ証券での富裕層向け資産マネジメントやプライベートバンキング部での経験を経て、2021年にIFAとして独立している。
会社の歴史は長くないものの、公式情報を見る限り、提携先とサポート体制を整えながら事業を拡大しているIFA法人といえる。
きづきアセット株式会社の求人内容｜応募資格は証券会社・銀行で3年以上の勤務経験
きづきアセット株式会社の公式採用ページで確認できるIFA募集の内容は、次のとおりだ。
| 職種 | IFA （独立系ファイナンシャル・アドバイザー） |
|---|---|
| 契約形態 | 業務委託契約 |
| 応募資格 | 証券会社または銀行で3年以上の勤務経験がある方 証券外務員一種をお持ちの方 |
| 募集地域 | 全国 東京オフィス 静岡オフィス 大阪オフィス 開設予定：仙台、横浜、名古屋、京都、神戸、福岡、熊本 |
| 業務内容 | 顧客への資産運用アドバイスを中心に、必要に応じて不動産・相続・事業承継・DCなどの相談につなぐウェルス・マネジメント領域の支援 |
| 報酬・所属費 | 公式採用ページに詳細記載なし 面談時に報酬率、所属費、費用負担を確認 |
| 勤務地・勤務時間 | 業務委託契約のため詳細は個別確認 公式採用ページでは、IFAに出社義務を設けていない旨が記載されている |
| 関連職種 | 内部管理責任者の募集あり 雇用形態：契約社員 予定年収：360万円～ |
公開されている募集要項を見る限り、IFAとして応募する場合の中心条件は「証券会社または銀行で3年以上の勤務経験」と「証券外務員一種」だ。
一方で、報酬率、所属費、契約期間、顧客管理のルール、契約終了時の取り扱いなどは、公式採用ページだけでは判断しにくい。業務委託契約で応募する場合は、面談時に必ず確認しよう。
内部管理責任者の募集も掲載されているが、IFAとは雇用形態や業務内容が異なる。IFAとして転職したいのか、内部管理や営業サポート側で関わりたいのかによって、確認すべき条件は変わる。
きづきアセット株式会社はどんな人におすすめ？｜顧客本位の提案と業務委託の自律性がポイント
きづきアセット株式会社への転職を検討するうえで、まず確認したいのは、同社の業務運営方針に共感できるかどうかだ。
- お客さまの最善の利益を追求します
- お客さまにふさわしい商品・サービスを提供します
- 金融商品・サービスに係る重要な情報について、わかりやすい説明を実施します
- お客さまにご負担いただく手数料については、正確な情報提供をします
- お客さまとの利益相反を防止する措置を講じます
- 「お客さま本位の業務運営」を実現するため、従業員の適切な動機づけの枠組みを整備いたします
銀行や証券会社に勤めているものの、「会社都合の商品提案ではなく、顧客の目的に沿った提案をしたい」と感じている人にとって、IFAは有力な選択肢になり得る。
特にきづきアセット株式会社は、資産運用に加えて不動産、相続、事業承継、DCなどの相談領域を掲げているため、顧客の資産全体に長く関わりたい人と相性がよいだろう。
- 資産運用だけでなく、不動産・相続・事業承継などの相談にも関わりたい人
- 顧客と長期的に関係を築きたい人
- 業務委託契約でも、自分で時間管理・顧客対応・営業活動を進められる人
- 提携証券会社や外部パートナーを活用し、提案の幅を広げたい人
ただし、業務委託型のIFAは、会社員と同じ固定給や福利厚生が前提ではないケースが多い。自由度の高さだけで判断せず、収入の安定性、報酬率、所属費、顧客開拓の方法、事務・コンプライアンスサポートの範囲を確認してから応募を進めよう。
きづきアセット株式会社の採用条件｜必須資格とアピール材料を分けて確認
続いて、きづきアセット株式会社の採用条件を確認しよう。
応募資格として明記されている条件と、選考でアピール材料になり得る資格・経験は分けて考える必要がある。
きづきアセット株式会社で必要な資格・アピール可能な能力
きづきアセット株式会社のIFA募集では、応募資格として「証券会社または銀行で3年以上の勤務経験」と「証券外務員一種」が示されている。
なお、証券外務員資格を持っているだけで、直ちにIFAとして金融商品の勧誘・販売ができるわけではない。外務員として職務を行うには、外務員資格試験に合格したうえで、所属先を通じて外務員登録を受ける必要がある。
そのため、転職時には「資格を持っているか」だけでなく、転職後の外務員登録や所属金融商品取引業者等との手続きがどのように進むのかも確認しておきたい。
証券外務員一種以外では、内部管理責任者、AFP、CFP、証券アナリストなどの資格が、経験や担当顧客層によっては評価材料になる可能性がある。特に内部管理責任者については、同社の内部管理責任者募集で応募資格として明記されている。
また、きづきアセット株式会社は資産運用だけでなく不動産、相続、事業承継などの相談領域も掲げているため、富裕層営業、法人オーナー対応、相続・事業承継に関する提案経験がある人は、職務経歴書や面接で具体的に伝えるとよいだろう。
きづきアセット株式会社が求める人材像｜長期的な資産管理に関わりたい人
公式採用ページの内容を踏まえると、きづきアセット株式会社では次のような人材がマッチしやすいと考えられる。
- 顧客に寄り添い、資産運用アドバイスをはじめとするウェルス・マネジメント領域で長期的に役立ちたい人
- 地主、不動産オーナー、不動産投資家に対して、相続税なども踏まえたソリューションを提供したい人
- 顧客の相続・資産承継に丁寧に対応し、世代を超えた資産管理に携わりたい人
- 企業オーナーの経営課題に対し、外部パートナーと協力しながら企業価値向上に貢献したい人
- 事業法人へのDC導入や役職員の資産運用アドバイスに関わりたい人
きづきアセット株式会社は業務委託型のIFAを募集しているが、単に自由に営業したい人だけでなく、同社の理念や業務運営方針に共感し、顧客本位の姿勢を実務で示せる人を求めていると考えられる。
また、公式採用ページでは、育児・介護と両立して活躍したい人や、将来的に独立を考えている人も歓迎する旨が示されている。働き方の自由度を重視する人にとっては魅力がある一方、業務委託として成果を出すための自己管理力も求められる。
IFAに転職するための面接対策・職務経歴書のポイント
ここからは、きづきアセット株式会社に限らず、IFA業界に転職するうえで意識したい面接対策と職務経歴書のポイントを解説する。
IFA転職では、過去の営業成績だけでなく、「なぜIFAなのか」「顧客にどのような価値を提供できるのか」「業務委託でも自律して活動できるのか」が見られやすい。
IFA転職の面接対策｜なぜIFAか、なぜきづきアセットかを言語化する
きづきアセット株式会社の面接を受ける場合は、次のポイントを事前に整理しておこう。
- なぜ証券会社・銀行ではなく、IFAとして働きたいのか？
- 顧客基盤の構築や既存顧客へのフォローをどのように進めるのか？
- 4社の提携証券会社や外部パートナーを活用して、どのような提案を実現したいのか？
- 業務委託契約でも、収入管理・時間管理・コンプライアンスを自律して行えるか？
面接では「前職で何をしていたか」だけでなく、「その経験をIFAとしてどう再現するか」を説明することが重要だ。
たとえば、富裕層営業を経験しているなら、担当顧客の属性、提案してきた商品・サービス、長期フォローの方法、相続・不動産・法人オーナー支援に関わった経験を整理しておきたい。
また、きづきアセット株式会社は「お客さま本位の業務運営」を掲げている。単に「顧客本位に共感しました」と伝えるだけではなく、前職で顧客本位の提案を実践した具体例や、会社の方針と顧客利益の間で悩んだ経験、IFAとして解決したい課題を話せるようにしておくと説得力が増す。
IFA転職の職務経歴書の書き方｜営業実績は数字とプロセスで示す
IFA業界に転職するにあたって、職務経歴書は最初の重要な判断材料になる。
きづきアセット株式会社に応募する場合も、営業成績、担当顧客層、取得資格、顧客本位の提案実績をできるだけ具体的に記載しよう。
- 〇〇年度 投資信託販売実績〇〇万円
- 目標達成率〇〇％ 〇〇位/〇〇人中
- 担当顧客数〇〇世帯、担当顧客の主な属性：富裕層・法人オーナーなど
- 〇〇年度 〇〇資格取得
数字で示せる実績がある場合は、目標達成率、社内順位、担当資産規模、新規開拓件数、継続フォローの実績などを整理するとよい。
ただし、顧客名、勤務先の非公開情報、社内資料の転載などは避ける必要がある。守秘義務やコンプライアンスへの意識は、IFAとして活動するうえでも重要な評価ポイントになる。
目立つ営業成績がない場合でも、顧客の意向を丁寧に確認した提案、長期的な資産形成支援、相続・不動産・法人課題への対応経験があれば、きづきアセット株式会社の業務運営方針と結びつけてアピールできる。
きづきアセット株式会社のIFAに転職するなら、契約条件を確認してIFA特化のエージェントに相談しよう
本記事では、きづきアセット株式会社の基本情報、求人内容、採用条件、面接・職務経歴書のポイントを紹介した。
金融庁の登録一覧では、金融商品仲介業者の全業者数は687業者とされている。IFA法人ごとに、提携証券会社、報酬体系、サポート体制、働き方、顧客管理のルールは異なるため、1社だけを見て判断しないことが大切だ。
きづきアセット株式会社を検討する場合も、次の点は応募前後で確認しておこう。
- 報酬率、所属費、経費負担の有無
- 提携証券会社ごとの取扱商品・手数料体系
- 顧客開拓や既存顧客フォローに対する会社側の支援範囲
- 内部管理・コンプライアンス・営業事務サポートの具体的な内容
- リモートワーク時の顧客情報管理や使用ツール
- 契約終了時の顧客・口座・データの取り扱い
IFA法人の報酬率や契約条件は、公開ページだけでは十分に把握できないことが多い。直接応募する場合は企業に確認し、複数社を比較したい場合は、IFA業界に詳しい転職エージェントに相談するのも一つの方法だ。
アドバイザーナビは業界特化型の転職エージェントとして、金融業界人材のIFA転職を支援してきた。
IFA業界に転職したい、きづきアセット株式会社が気になる、という人は、まずは自分の経験・顧客基盤・希望する働き方を整理したうえで相談してみてほしい。
出典
きづきアセット株式会社「企業情報」
きづきアセット株式会社「採用情報」
きづきアセット株式会社「きづきアセットについて」
きづきアセット株式会社「谷本 圭治」
きづきアセット株式会社「井戸上 敦」
きづきアセット株式会社「お客様本意の業務運営方針」
金融庁「金融商品仲介業者登録一覧（令和8年3月31日現在）」
日本証券業協会「外務員」
日本証券業協会「金融商品仲介業者」
