株式会社Fanに転職するには？求人内容から面接対策まで徹底解説

株式会社Fanは、SBI証券・楽天証券などを所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者だ。

資産運用の相談専門店「投資信託相談プラザ」を全国に展開しており、2026年2月時点で仲介する口座数は延べ6万口座、仲介する預かり資産は5,000億円を超えている。

本記事では、株式会社Fanの正社員IFA求人を中心に、会社の基本情報、募集要項、採用条件、面接・履歴書対策を整理する。

IFA業界への転職を検討している人や、株式会社Fanの求人が自分に合うか判断したい人は、応募前の確認材料として活用してほしい。

株式会社Fanの求人内容｜来店型相談が中心の正社員IFA

株式会社Fanの求人を見る際は、単に年収や勤務地だけでなく、同社の事業モデルも確認しておきたい。

株式会社Fanは、来店型の相談窓口やセミナー、Web経由の相談を通じて顧客と接点を持つIFA法人である。自分で新規開拓をする業務委託型IFAとは、働き方や求められるスキルが異なる点に注意しよう。

株式会社Fanの基本情報｜全国17拠点・預かり資産5,000億円超

会社名	株式会社Fan（英文社名：Fan Co.,Ltd.）
代表者	代表取締役　尾口 紘一
設立日	2008年12月25日
従業員数	111名（所属外務員含む／2026年1月時点）
所在地	本社：富山県富山市二口町5-8-13 東京本店：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル1F そのほか、全国に投資信託相談プラザ等を展開
拠点数	全国17拠点
主な事業	金融商品仲介業、銀行代理業、宅地建物取引業、生命保険・損害保険代理店、企業型確定拠出年金コンサルティングなど
登録番号	金融商品仲介業 北陸財務局長（金仲）第35号
所属金融商品取引業者等	SBI証券、楽天証券、ウェルスナビ、ソニー銀行
公表実績	仲介口座数：延べ6万口座 仲介する預かり資産：5,000億円超 セミナー参加者：延べ8万人以上 ※2026年2月時点

株式会社Fanの特徴は、来店型の相談窓口である「投資信託相談プラザ」を全国に展開している点だ。

店舗では、NISAやiDeCoなどの制度活用、資産運用、生命保険の見直し、住宅ローン、相続対策など、顧客の資産形成・資産管理に関する相談に対応している。

また、同社は「ゴールベースの資産運用」を掲げている。これは、顧客のライフプランや将来の目標を確認したうえで、目標達成に向けた資産運用を継続的に支援する考え方だ。

なお、株式会社Fanは金融商品仲介業者であり、所属金融商品取引業者等の代理権を有していない。また、金融商品仲介業に関して、顧客から直接金銭や有価証券の預託を受けないことも明示している。

IFAとして働く場合は、金融商品を提案するだけでなく、こうした金融商品仲介業の仕組みを正しく理解しておく必要がある。

株式会社Fanの求人内容｜想定年収350万円〜1,000万円

次に、株式会社Fanのファイナンシャルアドバイザー（IFA）求人の一例を紹介する。

募集条件は時期によって変更される可能性があるため、応募前には必ず最新の募集要項を確認しよう。

職種	ファイナンシャルアドバイザー（IFA）
雇用形態	正社員
給与体系	想定年収350万円〜1,000万円 月給25万円〜50万円 ※月30時間分の固定残業代を含む。超過分は全額支給
昇給・賞与	昇給：年2回 賞与：年2回
必須条件	証券外務員資格二種以上 ※未取得の場合は入社前に取得 金融機関（証券・銀行・保険など）での営業経験
歓迎条件	証券外務員資格 FP2級・AFP以上のFP資格 不動産売買・仲介経験 富裕層向けコンサルティング経験
勤務地	富山本社、東京本店、宇都宮、大阪、神戸、名古屋、浜松、高岡、白山、仙台、福岡、佐賀など ※希望勤務地への配属、新規支店開設の可能性あり
業務内容	投資信託相談プラザでの新規相談対応 既存顧客へのフォロー 資産運用、生命保険の見直し、相続対策などの相談対応 顧客のファイナンシャルゴールに向けたゴールベースアプローチ・コーチング
勤務時間	8:40〜17:40 ※商業施設内店舗は店舗営業時間内で実働8時間 ※1か月単位の変形労働時間制（週平均40時間以内） ※残業は月10時間程度
休日	年間休日120日 週休2日制 ※日曜・祝日は固定休日。商業施設内店舗はシフト制 年末年始、GW休暇、年次有給休暇、慶弔休暇
試用期間	あり（6か月／契約社員）
福利厚生	社会保険完備 企業型確定拠出年金制度 表彰制度 産前・産後・育児休暇 借り上げ社宅制度 ストックオプション制度 資格取得支援制度 優績者海外研修 受動喫煙対策：屋内禁煙

株式会社Fanの正社員IFA求人は、固定給と賞与がある点が特徴だ。

一方で、業務内容は来店顧客への相談対応や既存顧客のフォローが中心であり、金融商品の知識だけでなく、顧客のライフプランを聞き取り、長期的な資産形成に落とし込む力が求められる。

応募前には、勤務地、配属店舗、試用期間中の雇用形態、固定残業代の範囲、賞与の支給条件などを確認しておくと、入社後のミスマッチを減らしやすい。

株式会社Fanはどんな人におすすめ？

株式会社Fanに向いているのは、金融機関での営業経験を活かしながら、来店型の資産運用相談に携わりたい人だ。

株式会社Fanの採用ページでは、現役IFAとして働くメンバーの多くが大手金融機関出身であり、証券会社、保険会社、不動産業界など異なるバックグラウンドの社員がいることが紹介されている。

また、同社の働く環境として、セミナーや個別相談の集客を会社側が担い、IFAは面談や顧客対応に集中しやすい体制が説明されている。

そのため、自分で顧客を一から開拓する業務委託型IFAよりも、会社の集客基盤を活かしながら正社員として顧客対応力を高めたい人に合いやすい求人といえる。

株式会社Fanの採用条件｜外務員資格と金融機関での営業経験が重要

株式会社Fanの採用条件を見る際は、「資格」「営業経験」「顧客対応力」の3点を確認しておきたい。

特に、ファイナンシャルアドバイザー（IFA）求人では、証券外務員資格二種以上と金融機関での営業経験が必須条件として記載されている。

株式会社Fanでアピール可能な資格・能力

株式会社FanのIFA求人では、証券外務員資格二種以上が必須条件となっている。未取得の場合も、入社前に取得することが求められる。

ただし、金融商品の販売・勧誘等を行う外務員として職務を行うには、資格試験に合格するだけでなく、所属している協会員を通じて日本証券業協会へ外務員登録を行う必要がある。

そのため、選考では「資格を持っているか」だけでなく、入社後にIFAとして適切な顧客対応ができるかも見られると考えたい。

アピール材料になりやすい資格・経験は、以下の通りだ。

株式会社Fanでは、資産運用だけでなく、生命保険の見直し、住宅ローン、相続対策などの相談にも対応する。証券営業だけでなく、銀行・保険・不動産などの経験も、顧客の課題整理に活かせる可能性がある。

一方で、現行の募集要項では「金融機関での営業経験」が必須条件として記載されているため、完全な金融業界未経験者は、応募前に募集要項や選考条件を確認する必要がある。

株式会社Fanが求める人材像

株式会社FanのIFAとして働くうえでは、単に商品を販売する営業力だけでなく、顧客の不安や目的を丁寧に聞き取る力が重要になる。

株式会社Fanの業務は、店頭での新規相談対応や既存顧客へのフォローが中心だ。顧客は、投資経験者だけでなく、NISAやiDeCoをきっかけに資産運用を考え始めた人も想定される。

そのため、専門用語を並べるのではなく、顧客の理解度に合わせて説明できる力が必要だ。

また、資産運用、生命保険、住宅ローン、相続対策など相談領域が広いため、自分の出身業界だけに知識を閉じず、幅広い金融知識を学び続ける姿勢も評価されやすいだろう。

IFAに転職するための面接対策・履歴書のポイント

IFA業界への転職では、金融機関での営業実績を示すだけでは不十分だ。

なぜIFAに転職したいのか、なぜ株式会社Fanを選ぶのか、入社後にどのような顧客対応で貢献できるのかを具体的に伝える必要がある。

IFA転職の面接対策｜Fanを選ぶ理由を具体化する

株式会社Fanの面接では、経歴や実績に加えて、顧客対応の姿勢や志望理由の納得感が見られると考えたい。

特に、次の3点は事前に整理しておこう。

転職理由を話す際は、現職への不満だけを前面に出すのは避けたい。

たとえば、「特定商品の販売に偏らず、顧客のライフプランに沿った提案をしたい」「短期的な販売実績だけでなく、長期的なフォローを重視したい」など、IFAを選ぶ理由と結びつけて説明すると伝わりやすい。

また、株式会社Fanを選ぶ理由は、同社の特徴と結びつける必要がある。

具体的には、投資信託相談プラザの来店型相談、ゴールベースの資産運用、資産運用・保険・住宅ローン・相続まで扱う相談領域、会社側の集客体制などを踏まえ、自分の経験がどこで活かせるのかを整理しておこう。

面接では、「前職で何を売ったか」だけでなく、「どのような顧客課題を聞き取り、どのように提案し、どのような結果につなげたか」まで話せるようにしておくとよい。

IFA転職の履歴書・職務経歴書の書き方

IFA転職では、履歴書だけでなく職務経歴書の内容も重要だ。

職務経歴書では、営業成績や保有資格をできるだけ数字で示そう。実績が数字で示されていると、採用側が入社後の活躍イメージを持ちやすくなる。

株式会社Fanの業務は、来店顧客への相談対応や既存顧客のフォローが中心となる。

そのため、単発の販売実績だけでなく、顧客の悩みを聞き取った経験、ライフプランに合わせた提案経験、継続的なフォローで信頼関係を築いた経験もアピール材料になる。

大きな表彰実績がない場合でも、面談件数、継続率、顧客からの紹介件数、提案資料の改善、後輩育成など、これまでの業務を分解すれば評価される材料は見つかる。

自分だけで職務経歴を整理するのが難しい場合は、転職エージェントなど転職活動の専門家に相談し、経験やスキルの棚卸しを行うのも一つの方法だ。

株式会社FanのIFAに転職するならIFA特化のエージェントに相談しよう

本記事では、株式会社Fanの基本情報、求人内容、採用条件、IFA転職の面接・履歴書対策を紹介した。

株式会社Fanは、全国に投資信託相談プラザを展開し、来店型の資産運用相談を中心に事業を広げているIFA法人だ。正社員IFA求人では、固定給・賞与がある一方で、金融機関での営業経験や外務員資格、顧客のライフプランに沿った提案力が求められる。

株式会社Fanへの転職を目指すなら、募集要項の条件だけでなく、同社の来店型相談、ゴールベースの資産運用、会社側の集客体制といった特徴を理解したうえで、自分の経験をどう活かせるかを整理しておこう。

また、IFA業界は法人ごとに働き方、報酬体系、顧客層、集客方法が大きく異なる。株式会社Fanが自分に合うか判断するためにも、複数のIFA法人と比較しながら転職先を検討することが重要だ。

IFA業界への転職では、IFAに特化した転職エージェントに相談することも選択肢になる。

アドバイザーナビは、IFA業界に特化した転職支援サービスを運営している。株式会社Fanを含め、IFA法人への転職を具体的に検討している人は、情報収集の段階から相談してみるとよいだろう。

出典

株式会社Fan「会社概要」
株式会社Fan「株式会社Fan、仲介する預かり資産が5,000億円を突破！～4,000億円達成からわずか8か月で到達～」（公開日：2026年3月24日）
株式会社Fan「ファイナンシャルアドバイザー（IFA）」
株式会社Fan「働く環境」
日本証券業協会「外務員」