株式会社Innovation IFA Consultingに転職するには？求人内容から面接対策まで徹底解説

株式会社Innovation IFA Consultingは、東証グロース市場に上場する株式会社イノベーションのグループ会社として、資産運用コンサルティング事業を手掛けるIFA法人だ。

同社への転職を検討する際は、「上場企業グループであること」だけでなく、現在の募集形態、報酬体系、担当する顧客層、外務員資格の扱い、入社後の業務範囲を確認しておきたい。

特に、2025年には業務委託型契約外務員部門の承継に関する公表もあったため、過去の求人情報だけで判断しないことが重要だ。

本記事では、株式会社Innovation IFA Consultingの基本情報、公開求人の一例、採用前に確認すべきポイント、IFA転職の面接対策・職務経歴書の書き方を整理する。

株式会社Innovation IFA Consultingの求人内容｜公開求人では正社員IFAの募集例を確認

まずは、株式会社Innovation IFA Consultingの基本情報と、公開求人に掲載されている求人内容の一例を確認しよう。

求人条件は募集時期や紹介会社によって変わるため、ここでは「転職前にどこを見るべきか」を中心に整理する。

株式会社Innovation IFA Consultingの基本情報｜東証グロース上場企業グループのIFA法人

会社名	株式会社Innovation IFA Consulting
代表者	代表取締役社長　遠藤 俊一
開業・設立	2019年2月
登録番号	関東財務局長（金仲）第881号
事業内容	資産コンサルティング業務
本社所在地	〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F
グループ	株式会社イノベーションのグループ会社 株式会社イノベーションは東証グロース市場上場、証券コード3970
所属金融商品取引業者等	あかつき証券株式会社、株式会社SBI証券、東海東京証券株式会社、株式会社スマートプラス、三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社、キャピタル・パートナーズ証券株式会社

株式会社Innovation IFA Consultingの特徴は、資産運用相談をオンラインでも受けられるサービス体制と、ライフプラン・ポートフォリオ提案にデジタルツールを活用している点にある。

同社が運営する資産運用相談サービス「マネーパレット」では、ライフプランニング、リスク・リターン分析、保有資産の将来シミュレーションなどを行える独自分析ツールの活用が説明されている。

そのため、転職者にとっては、単に金融商品を販売する力だけでなく、顧客の家族構成・資産状況・将来目標を整理し、オンライン面談でもわかりやすく提案する力が求められやすいと考えられる。

また、2025年4月に公表された資料では、同社がデジタルマーケティングによる社員型金融商品仲介部門へ経営資源を集中していることが説明されている。正社員IFAとして応募する場合は、この方針と自分の経験がどうつながるかを整理しておくとよい。

株式会社Innovation IFA Consultingの公開求人例｜月給292,000円〜2,500,000円の掲載例あり

次に、株式会社Innovation IFA Consultingの公開求人の一例を紹介する。

以下は求人媒体に掲載されていた正社員求人の例であり、現在の募集条件と異なる可能性がある。応募前には、必ず最新の募集要項や紹介会社から提示される条件を確認しよう。

職種	資産運用コンサルティング
雇用形態	正社員
仕事内容	IFAとして、株式・投資信託・債券・保険などの金融商品に加え、不動産やタックスマネジメント、未上場企業ファンドなどを含む資産運用コンサルティングを行う
勤務地	東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F
給与	月給292,000円〜2,500,000円
勤務時間	フルフレックス制度
休日休暇	完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、出産・育児休暇など
福利厚生	社会保険完備、育児休暇制度、通勤手当、休日勤務手当、資格手当など
選考の流れ	書類選考、カジュアル面談、面接、内定の流れが掲載されている

求人を見るときは、月給や年収だけで判断せず、次の点を確認しておきたい。

特にIFAの報酬体系は、固定給、成果給、担当顧客、所属証券会社、役職によって変わることがある。求人票だけで不明な点は、面接やカジュアル面談の段階で確認しておこう。

株式会社Innovation IFA Consultingはどんな人に向いている？｜正社員型IFAで提案に集中したい人

株式会社Innovation IFA Consultingは、正社員型のIFAとして、オンライン相談やデジタルツールを活用しながら資産運用提案を行いたい人に向いている。

特に、銀行・証券会社・保険会社などで顧客折衝や金融商品の説明経験がある人は、これまでの経験を活かしやすい。

また、同社のサービスは、資産運用だけでなく、保険、不動産、相続・事業承継など周辺領域の相談にも関わる可能性がある。金融商品の単品販売ではなく、ライフプラン全体から提案を組み立てたい人には相性がよいだろう。

一方で、完全歩合の業務委託型IFAとして独立性を重視したい人は、応募時点の募集形態を慎重に確認したい。2025年4月には、同社の業務委託型契約外務員部門をジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社が承継する吸収分割契約が公表されているためだ。

正社員としての安定性、会社の集客・分析ツール・チーム体制を活用したいのか。それとも、自分の顧客基盤を軸に独立性高く働きたいのか。応募前に、希望する働き方を明確にしておこう。

株式会社Innovation IFA Consultingの採用条件｜外務員資格と金融営業経験の確認が重要

続いて、株式会社Innovation IFA Consultingに応募する前に確認しておきたい資格・経験・人物像を整理する。

公開求人には「業界未経験歓迎」とされる例もあるが、IFAとして金融商品を扱うには、証券外務員資格や外務員登録が重要になる。未経験者は、入社前に取得が必要なのか、入社後に取得できるのかを確認しておきたい。

証券外務員資格は必要？｜2025年度の合格率は一種73.1%、二種68.1%

IFAとして証券業務に従事するには、外務員資格試験に合格し、外務員として登録を受ける必要がある。

日本証券業協会によると、外務員資格試験は金融商品取引法などの関連法令、金融商品、証券市場に関する基本的な知識を確認する試験だ。合格基準は、一種・二種ともに7割以上の得点とされている。

2025年度の受験者数・合格者数・合格率（一般受験者）

試験種類	一種外務員資格試験	二種外務員資格試験
受験者数	7,408名	3,753名
合格者数	5,418名	2,557名
合格率	73.1%	68.1%

合格率だけを見ると一種・二種ともに60％を超えているが、法令・商品知識・コンプライアンスの理解が必要な試験である。金融業界経験者でも、早めに学習計画を立てておこう。

すでに証券外務員資格を持っている人は、資格名だけでなく、前職でどのような顧客にどのような商品を説明してきたか、コンプライアンス面でどのように対応してきたかも職務経歴書に書くとよい。

株式会社Innovation IFA Consultingが求める人材像｜ミッションと提案方針への理解がポイント

株式会社Innovation IFA Consultingの公式会社情報では、ミッションとして「働く」を変える、ビジョンとして「豊かな生活の創造の為に、後悔のない選択肢を」が掲げられている。

また、バリューとして、プロフェッショナルとして期待を超えること、誠実さと高い倫理観をもって仕事に取り組むこと、感謝と利他の精神を忘れないこと、逆境を楽しむ気概を持つことが示されている。

面接では、理念をそのまま引用するだけでは不十分だ。自分の経験と結びつけて、次のように説明できる状態にしておきたい。

金融営業の実績がある人は、販売額や預かり資産だけでなく、顧客の課題をどう把握し、どのような提案で解決したのかまで言語化しておこう。

IFAに転職するための面接対策・職務経歴書のポイント

ここからは、株式会社Innovation IFA Consultingに限らず、IFA業界に転職するうえで意識したい面接対策と職務経歴書の書き方を解説する。

IFA転職では、金融知識や営業実績だけでなく、「顧客本位の提案を継続できるか」「報酬体系や働き方を理解しているか」「外務員としてコンプライアンスを守れるか」も見られやすい。

IFA転職の面接対策｜なぜ同社の正社員型IFAなのかを説明する

株式会社Innovation IFA Consultingの面接では、特に次のポイントを整理しておこう。

株式会社Innovation IFA Consultingは2019年設立のIFA法人であり、株式会社イノベーションのグループ会社として資産運用コンサルティング事業を担っている。

そのため、「上場企業グループだから安心そう」というだけでは志望理由として弱い。グループのデジタルマーケティング、マネーパレットの相談体制、社員型IFAへの経営資源集中といった特徴を踏まえて、自分がどのように貢献できるかを説明しよう。

また、面接では応募者側からも確認すべきことがある。

報酬や働き方は入社後のミスマッチにつながりやすい。条件面を聞くことを遠慮するよりも、具体的に確認したうえで納得して応募を進めることが大切だ。

IFA転職の職務経歴書の書き方｜営業実績・顧客対応・資格を数字で示す

IFA業界に転職するにあたって、書類選考は第一関門だ。職務経歴書では、営業実績や取得資格をできるだけ数字で示そう。

数字を並べるだけでなく、実績の背景も書くと伝わりやすい。

たとえば、富裕層向け営業、相続相談、退職金運用、NISA・iDeCoの提案、法人オーナー対応など、どのような顧客層に何を提案していたのかを整理しておこう。

一方で、営業実績を大きく見せようとして、根拠のない数字や再現性の低い実績を書くのは避けたい。IFAは顧客との長期的な信頼関係が前提になるため、誠実に説明できる実績を選ぶことが重要だ。

金融営業の経験が浅い人は、顧客へのヒアリング力、課題整理力、継続フォロー、コンプライアンス意識、資格取得への取り組みなどを具体的に書くとよい。

職務経歴書の内容に迷う場合は、転職エージェントなどの専門家に相談しながら、過去の実績やスキルを棚卸ししておこう。

株式会社Innovation IFA ConsultingのIFAに転職するなら最新募集要項を確認しよう

本記事では、株式会社Innovation IFA Consultingの基本情報、公開求人の一例、採用前に確認すべきポイント、IFA転職の面接対策・職務経歴書の書き方を紹介した。

同社は、東証グロース市場に上場する株式会社イノベーションのグループ会社として、資産運用コンサルティング事業を担っている。オンライン相談やデジタルツールを活用した提案体制に関心がある人にとっては、検討する価値のあるIFA法人だ。

ただし、過去の求人情報だけで判断するのは避けたい。業務委託型契約外務員部門の承継に関する公表があり、現在の募集形態や業務範囲は応募時点で確認する必要がある。

転職を目指す場合は、最新の募集要項、報酬体系、評価指標、外務員登録の流れ、担当顧客の獲得方法を確認したうえで、自分の経験をどのように活かせるかを整理しておこう。

IFA業界への転職では、求人票だけでは分かりにくい条件も多い。自分だけで判断しにくい場合は、IFA業界に詳しい転職支援サービスを活用し、面接前に志望理由や職務経歴書を整えておくと安心だ。

出典

株式会社Innovation IFA Consulting「会社情報」
株式会社Innovation IFA Consulting「金融商品取引法等に基づく表示」
株式会社イノベーション「About 私たちについて」
株式会社イノベーション「IR 株式情報」
マネーパレット「資産運用なら マネーパレット」
日本証券業協会「外務員資格試験」
とらばーゆ「株式会社Innovation IFA Consulting の求人詳細」（掲載開始日：2025年1月5日）
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社「吸収分割を通じた株式会社Innovation IFA Consultingの業務委託型契約外務員部門の承継に関するお知らせ」（発表日：2025年4月8日）